中國流體傳動產(chǎn)品的市場分析與預測

一、有關宏觀經(jīng)濟情況

　　中國經(jīng)濟呈現(xiàn)快增長、高效益、低通脹的良好運行狀況。今年上半年國民經(jīng)濟發(fā)展好于預期，今年1~6月份GDP增長7.8%。工業(yè)增長加快，增加值同比增長11.7%。中國經(jīng)濟在世界上仍是增幅最高的國家。預計下半年國家各項經(jīng)濟政策將繼續(xù)實施，國家總體經(jīng)濟狀況將維持良好的狀況，全年GDP增長應在7.5%以上。

　　固定資產(chǎn)投資增勢強勁。上半年固定資產(chǎn)投資總額1.4萬億元，同比增長21.5%，比去年同期加快6.4個百分點。其中東部和中部地區(qū)投資分別增長22.9%和26.7%，西部地區(qū)投資增長20.9%。預計全年增幅為13%以上。

　　外貿增速加快。上半年，進出口總額2707億美元，同比增長12.3%。其中出口1421億美元，增長14.1%;進口1287億美元，增長10.4%。機電產(chǎn)品成為拉動出口的“火車頭”，上半年出口680.7億美元，增長24%，占出口總額的47.9%。國家外匯儲備繼續(xù)增加，人民幣匯率基本穩(wěn)定。

　　國內市場銷售基本穩(wěn)定。上半年消費增長率為8.6%，物價走勢有所改觀，居民消費品價格指數(shù)降幅由1.3%縮小為0.8%，工業(yè)品由4.5%縮小為3%，原材料等由5%縮小為3%。居民消費形成新的熱點：住房、轎車、旅游和教育。

　　外商投資繼續(xù)增長。近年來，利用外資繼續(xù)保持較快增長，世界500強中80%已進入中國，有39萬家外商投資企業(yè)在中國開展業(yè)務。上半年，外商直接投資合同金額同比增長31.5%;實際利用外商直接投資245.79億美元，增長18.7%。目前中國是較好的投資土壤??經(jīng)濟增長、市場廣闊、幣值穩(wěn)定、政治安定，WTO后，貿易透明度大，是外商投資的好時機。

　　二、機械工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢

　　機械工業(yè)生產(chǎn)、銷售快速增長，經(jīng)濟效益提高，綜合實力進一步加強。據(jù)全國機械工業(yè)統(tǒng)計，今年1~6月累計完成銷售收入同比增長20.39%。10大類機械產(chǎn)品銷售額都有大幅度的提高。其中：工程機械最高＋38.2%,內燃機+28.69%，汽車+28.14%,農(nóng)機+19.26%，基礎件+18.23%，石化通用機械+15.76%，電工電器+12.33%，食品包裝機械+11.38%，機床+8.25%。預計機械工業(yè)全年增速可超過11%。

　　液壓、液力、氣動及密封（即流體傳動產(chǎn)品）是為主機配套的行業(yè)，是機械工業(yè)技術進步的標志性產(chǎn)品之一。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，技術進步和生產(chǎn)發(fā)展取得了很大成績。行業(yè)先后引進的國外技術50余項，已成為行業(yè)的主導產(chǎn)品。許多企業(yè)經(jīng)技術改造，提高了綜合實力。近年來合資、獨資企業(yè)迅猛發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計，約有100余項，利用外資10多億美元，不少企業(yè)產(chǎn)品水平高，質量好，國內外市場競爭力強。目前液氣密產(chǎn)品進口約占國內市場總量的1/3。中國加入WTO后，關稅進一步降低，預計到2005年本行業(yè)10類主要產(chǎn)品的平均關稅稅率將由現(xiàn)在的12%降低到8%以下，特別是在流通領域逐步放開后，進口將會迅速增長。同時也有利于國內技術成熟產(chǎn)品的擴大出口，或開展更大范圍的加工貿易。

　　近年來，市場需求加大，生產(chǎn)增長加快。2001年本行業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)值比上年增長16.1%。特別是今年上半年，市場需求旺盛，生產(chǎn)任務飽滿。據(jù)本協(xié)會對100家主要企業(yè)的統(tǒng)計，液壓、液力、氣動及密封行業(yè)1~6月產(chǎn)品銷售收入與去年同期相比增長19.1%，實現(xiàn)利潤增長40.21%。預計全年增長幅度將大于2001年。

　　三、流體傳動產(chǎn)品市場預測

　　隨著國家工業(yè)化水平的提高，流體傳動產(chǎn)品的市場有廣闊的發(fā)展空間。據(jù)對2001年~2005年第十個五年計劃分析，國家繼續(xù)實施積極的財政政策，努力擴大內需，仍以農(nóng)業(yè)、水利、能源、交通、通訊、建筑和環(huán)保等領域為建設重點，國家GDP年增速穩(wěn)定。隨著各項基礎建設的加強，西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，北京2008年舉辦奧運會，以及加入WTO后國內外市場的進一步融合等因素的影響，我國機械裝備工業(yè)將不斷增長，為液壓氣動密封工業(yè)帶來廣闊的市場發(fā)展前景。

　　據(jù)統(tǒng)計分析，2001年液壓氣動密封產(chǎn)品國內市場總銷售額近90億元（含進口）。其中液壓50多億元，液力6億元，氣動10億元，密封近20億元。另據(jù)海關統(tǒng)計，2001年液壓氣動密封產(chǎn)品進口額為3.5億美元，出口額1億美元。其中液壓、液力進口額2.2億美元，出口額0.3億美元;氣動分別為0.4億美元和0.2億美元;密封分別為0.9億美元和0.6億美元。

　　從各主機市場需求和擁有量的增長趨勢分析：

　　農(nóng)業(yè)機械：隨著我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的調整，對農(nóng)業(yè)機械化水平的要求不斷提高，“十五”期間，農(nóng)業(yè)機械的國內市場需求量將穩(wěn)中有升，預計到2005年，大中馬力拖拉機年需求量約8萬臺，聯(lián)合收割機為3.5萬臺;另外各類農(nóng)業(yè)機械的擁有量也在不斷增加，據(jù)悉我國現(xiàn)擁有大中馬力拖拉機80萬臺，聯(lián)合收割機20萬臺，預計到2005年擁有量分別達到100萬臺和30萬臺。隨著國家退耕還林、退耕還草等可持續(xù)發(fā)展政策的落實，以及畜牧業(yè)、果蔬業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)、園林業(yè)和設施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，新型農(nóng)業(yè)機械有很大的潛在需求。因此，今后為農(nóng)業(yè)機械配套、維修用液壓和密封件的市場需求量會有很大增長。

　　工程機械：國家各項基礎設施建設正在蓬勃發(fā)展，包括長江三峽和黃河小浪底水利樞紐、南水北調、西氣東輸、西電東送、青藏鐵路、公路國道干線、通訊光纜干線網(wǎng)絡和城鎮(zhèn)建設等，基礎設施和基礎工業(yè)建設的土石方及裝卸工作量，2005年將比現(xiàn)在增長1.5倍。因此對液壓挖掘機、推土機、裝載機、道路機械、工程起重機等工程機械的需求量將長期保持高速增長，預計到2005年的年需求量挖掘機16000臺，裝載機25000臺，120馬力以上推土機5000臺，鏟運機1000臺，平地機1000臺，壓路機8000臺，工程起重機11000臺，叉車20000臺;另外我國現(xiàn)擁有工程機械近100萬臺，預計到2005年達150萬臺。所以，為工程機械配套、維修用的液壓和密封件的市場將面臨大發(fā)展的新時期。

　　機床：隨著制造業(yè)的技術進步，國內對高精、高效、自動化機床，特別是數(shù)控機床的需求量越來越大，據(jù)悉到2005年數(shù)控機床年產(chǎn)量將達3萬臺左右;我國現(xiàn)擁有機床約310萬臺，預計到2005年約達350萬臺。另外，鍛壓機械的發(fā)展對液壓元件及成套系統(tǒng)提出更高的要求。所以，為機床和鍛壓機械配套、維修用液壓、氣動和密封件的市場需求量也將有很大增長。

　　塑料機械：隨著國家塑料制品消費水平的不斷增長，預計到2005年塑料機械年需求量達13萬臺左右，其中注塑機約占35%;我國塑料機械現(xiàn)擁有量20多萬臺，預計到2005年將達50萬臺。國外雖然對中小功率的注塑機有采用電傳動的發(fā)展趨勢，但據(jù)分析，今后若干年內我國仍將以液壓傳動為主。因此，為塑料機械配套、維修用液壓、氣動和密封件的市場需求會保持快速增長態(tài)勢。

　　汽車、摩托車：以轎車為主的我國汽車工業(yè)生產(chǎn)體系正在形成，車型品種也豐富多彩�？傮w目標是，汽車工業(yè)到2010年成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。預計到2005年我國汽車年需求量達300~330萬輛（其中轎車130~140萬輛），摩托車年需求量1200~1300萬輛;另外我國汽車現(xiàn)擁有量約1500萬輛，預計到2005年達2300萬輛左右。所以，為汽車、摩托車主機配套、維修用液壓、氣動和密封件的市場需求量將有顯著的增長。

　　冶金礦山設備：今后我國鋼鐵工業(yè)重點以調整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構為主，到2005年力爭實現(xiàn)連鑄比達90%以上，板管材比達50%左右。為此，需要大量連鑄設備、冷熱軋機、軋管機、中厚板軋機、高爐、燒結設備等。另據(jù)介紹，冶金設備中液壓氣動技術的使用率達到6.1%~8.1%，約占設備總費用的10%左右，因此冶金工業(yè)的改造和發(fā)展為液壓氣動密封產(chǎn)品提供了很大的市場空間;另外，為確保正常生產(chǎn)，還需大量維修備件，據(jù)悉僅冶金工業(yè)每年用于維修的液壓氣動和密封件產(chǎn)品的進口就達數(shù)千萬美元。所以，為冶金、礦山設備主機配套和維修用液壓氣動密封件的需求量將有明顯增長。

　　石油化工設備：根據(jù)我國石油、天然氣工業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略，國家的重大舉措是西氣東輸工程，建設由新疆塔里木到上海的輸氣管道，全長約4200km，干線建設投資匡算1400億元，沿途達到商品使用階段，還將帶動3000多億元的投資，需大量的天然氣集輸設備;石油化工裝置將繼續(xù)向大型化、高效化方向發(fā)展，重點發(fā)展年產(chǎn)60~70萬噸乙烯、45萬噸合成氨、80萬噸尿素和化纖等大型成套設備，以及大型石油勘探和鉆采設備等。另外，為了保證現(xiàn)有石油化工設備的正常運行還需一定的維修用量。所以，為石油化工設備配套和維修用液壓件、機械密封和填料靜密封等配套件的需求量將有較大增長。

　　食品、包裝、電子、輕紡設備：重點發(fā)展各種高效、節(jié)能、多功能、自動化的成套設備和生產(chǎn)線，例如：制袋和裝袋生產(chǎn)線、制箱生產(chǎn)線、啤酒和飲料灌裝線、高速煙草加工機械、各種方便食品和膨化食品生產(chǎn)線、藥品無菌包裝線、噴氣織機、自動絡筒機，以及各種家電和電子器件生產(chǎn)線等;另外，多年來我國引進的大量生產(chǎn)線，如電視機生產(chǎn)線、顯像管及玻殼生產(chǎn)線、電容器及電池生產(chǎn)線等，亦需要大量液壓氣動密封件為其日常運行做維修服務。 港口設備：到2005年，我國沿海及內河港口計劃新增萬噸級以上泊位150個，其中集裝箱泊位50個，需要新增或更新大量裝船機、翻車機、堆取機和集裝箱裝卸設備等，這些設備將需大量液壓和密封件。另據(jù)有關資料，我國現(xiàn)在港口每年進口約800萬美元的液壓和密封件，用于設備維修。因此，這是一個較大的潛在市場。

　　船舶工業(yè)：到2005年，我國船舶工業(yè)年總制造能力將突破600萬噸;重點發(fā)展遠洋大型油輪、液化石油氣船、集裝箱船、工程船舶、散裝船、高速客輪和遠洋漁輪，以及海上平臺等。因此，需要大量耐鹽霧，滿足船用標準的液壓和密封件。

　　發(fā)電設備：今后幾年中，我國電力工業(yè)計劃新增裝機容量6000~7000萬Kｗ，其中，火電4000~5000萬Kｗ，水電2000萬Kｗ，風力發(fā)電100萬Kｗ，在發(fā)電機組中廣泛采用電液調速系統(tǒng)，以及火電成套設備中的旁路系統(tǒng)和發(fā)電成套設備中的鍋爐給水系統(tǒng)等，都需配套大量液壓件，大功率調速液力偶合器（6000r/min，5500Kｗ以上）和機械密封件等。

　　環(huán)保設備：為實現(xiàn)到2005年我國生態(tài)破壞和環(huán)境污染基本得到控制，環(huán)境質量有所改善，資源綜合利用水平進一步提高的環(huán)保目標，在此期間，預計“十五”期間國家用于生態(tài)建設和環(huán)境保護的投資總量將達7000億元。環(huán)保設備將得到迅速發(fā)展，重點發(fā)展的設備有：城市污水及固體廢物處理和綜合利用設備，城市和工業(yè)噪聲防治設備，以及大氣污染治理設備等。因此，為液壓氣動密封行業(yè)開拓了新的市場需求。

　　其他行業(yè)：除以上各類主機行業(yè)外，水利工程設備、航空、航天、鐵路、機車車輛、醫(yī)藥、印刷，以及游藝等機械設備，對液壓氣動密封件產(chǎn)品市場也都有需求和潛在的需求。

　　2005年需求總量預測

　　根據(jù)上述各主機產(chǎn)品市場需求和擁有量增長的趨勢和分析，結合當前多種因素的促進，國產(chǎn)液壓氣動密封產(chǎn)品質量、品種和水平將會得到快速升級，更好地滿足主機發(fā)展的需求。同時，考慮到加入WTO后，國內外市場進一步融合，預計到2005年進、出口額都會有較大增加。初步分析，預計到2005年液壓氣動密封產(chǎn)品國內市場需求總量將突破120億元（含進口約5億美元），其中：液壓70億元（1100萬件），液力10億元（20萬件），氣動17億元（1000萬件），密封27億元（23億件）;另外預計2005年的出口額約達1.5億美元。

　　四、其他機械傳動產(chǎn)品市場簡析

　　由于各主機產(chǎn)品的發(fā)展，除需要大量的流體傳動產(chǎn)品配套外，還需要大量的齒輪傳動、軸承等機械傳動產(chǎn)品為其配套，例如：各種汽車、農(nóng)機和工程機械齒輪箱，各種傳動型式的中等通用變速箱（功率100~600Kｗ），中小功率通用變速箱（100Kｗ以下），行走機械用行星減速機，機械無級變速器，以及水泥、冶金、船舶、重型機械、電站設備等工業(yè)用的高速重載大功率工業(yè)齒輪減速箱，品種多樣化的各類軸承等。據(jù)有關統(tǒng)計，2001年國內齒輪產(chǎn)品銷售總額為270億元(含進口3億美元)，其中：工程機械齒輪17億元，汽車齒輪108億元，摩托車齒輪6億元，農(nóng)用車齒輪27億元，農(nóng)機齒輪22億元，工業(yè)通用齒輪54億元，工業(yè)專用齒輪36億元;在進口產(chǎn)品中，主要有高速齒輪，重載齒輪和低噪音齒輪等。

　　隨著主機需求的增長，也為機械傳動產(chǎn)品市場提供了廣闊的發(fā)展空間。此外，隨著工業(yè)自動化的不斷發(fā)展和農(nóng)業(yè)牧業(yè)的自動化程度的逐步提高，鏈傳動在機械傳動、機械輸送、石油化工、礦山冶金、汽車、摩托車、農(nóng)林牧等多種行業(yè)得到越來越廣泛的應用。

　　初步預計，到2005年，齒輪及齒輪傳動裝置國內市場需求總量，將由目前的270億元增加到約400億元，其中，工程機械齒輪25億元，汽車齒輪160億元，摩托車齒輪10億元，農(nóng)用車齒輪40億元，農(nóng)機齒輪32億元，工業(yè)通用齒輪80億元，工業(yè)專用齒輪53億元;鏈傳動裝置國內市場需求總量將由目前的20億元增加到30億元;軸承的國內市場需求總量將由目前的220億元增加到310億元。