全球鋁業(yè)重心東移
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全球鋁業(yè)的格局正在轉(zhuǎn)變。幾十年來(lái)，西歐和北美企業(yè)一直處于行業(yè)前列，控制了大部分的生產(chǎn)和交易。
美國(guó)鋁業(yè)(Alcoa)和加拿大鋁業(yè)(Alcan)主導(dǎo)這個(gè)行業(yè)多年，隨著加拿大鋁業(yè)在2003年收購(gòu)法國(guó)法鋁集團(tuán)(Pechiney)，這種格局得到進(jìn)一步鞏固。這筆收購(gòu)使加拿大鋁業(yè)在冶煉技術(shù)方面取得了領(lǐng)先地位。
但該行業(yè)正日益放眼于東方。10年前，中國(guó)的鋁產(chǎn)量?jī)H排名世界第四，但到現(xiàn)在，除了鋼鐵產(chǎn)量排名全球首位，中國(guó)也成為最大的鋁生產(chǎn)國(guó)。在全球鋁業(yè)迅速擴(kuò)張的背景下，中國(guó)的增長(zhǎng)給人留下格外深刻的印象。
在公司層面，鋁市場(chǎng)的焦點(diǎn)也在向東方轉(zhuǎn)移。
俄羅斯打造鋁業(yè)“冠軍企業(yè)”
俄羅斯的Rusal和Sual近兩年顯露出進(jìn)軍全球的雄心，并且制定了一系列擴(kuò)張計(jì)劃，但它們?cè)?006年10月采取了迄今最具決定性的舉措。Sual同意被規(guī)模更大的Rusal收購(gòu)，組成UnitedCompanyRusal，一躍成為全球最大的鋁生產(chǎn)商。
Rusal和Sual的所有者------俄羅斯寡頭奧列格?德里帕斯卡(OlegDeripaska)和維克多?維克塞爾伯格(VictorVekselberg)之間的談判，既冗長(zhǎng)又不透明。雙方此前曾進(jìn)行過(guò)談判，但未能達(dá)成協(xié)議。
不過(guò)，整合俄羅斯鋁業(yè)的產(chǎn)業(yè)邏輯是強(qiáng)有力的，而俄羅斯總統(tǒng)普京對(duì)雙方的合并表示贊許，意味著這次兩人已達(dá)成協(xié)議。
Rusal與Sual在2005年共生產(chǎn)380萬(wàn)噸鋁，總產(chǎn)量略高于美國(guó)鋁業(yè)(Alcoa)。然而，兩家俄羅斯企業(yè)擁有一系列引人矚目的新冶煉廠建設(shè)計(jì)劃，使其可在未來(lái)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)更大的差距。
Rusal在西伯利亞南部Khakassia新建的一家煉鋁廠不久將投產(chǎn)，這是前蘇聯(lián)解體以來(lái)，俄羅斯即將投產(chǎn)的第一家煉鋁廠。該公司還計(jì)劃在靠近西伯利亞Krasnoyarsk的Boguchansk建設(shè)一家新煉鋁廠，年產(chǎn)能可能高達(dá)60萬(wàn)噸。
Rusal還在與俄羅斯原子能機(jī)構(gòu)(Rosatom)商談合作，以幫助在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)新建一家核電站。該公司將在附近建立一家煉鋁廠，并從俄羅斯東部的一處港口向亞洲客戶出口鋁。對(duì)于Rusal收購(gòu)Sual的交易，俄羅斯以外的鋁生產(chǎn)商擔(dān)心，建立這樣一個(gè)占據(jù)支配地位的國(guó)家冠軍企業(yè)，將使外國(guó)集團(tuán)更難打入俄羅斯市場(chǎng)。
西方鋁業(yè)是否還有未來(lái)
許多業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)在正思考這樣一個(gè)問(wèn)題：西方世界的鋁生產(chǎn)是否還有未來(lái)。煉鋁是一個(gè)能源密集型產(chǎn)業(yè)，而能源成本高漲是近年推動(dòng)鋁價(jià)上漲的主要因素之一。如果廠商無(wú)法在本土簽訂低成本電力供應(yīng)合同，它們會(huì)把生產(chǎn)遷至世界上能源資源充足的地方。
與許多西歐國(guó)家一樣，美國(guó)作為鋁生產(chǎn)國(guó)的地位也在沒(méi)落，這反映出一個(gè)事實(shí)：中東和俄羅斯等能源成本更低的地區(qū)正在建設(shè)新產(chǎn)能。
過(guò)去12個(gè)月來(lái)，Hydro已關(guān)閉了兩家挪威煉鋁廠，原因是它們?nèi)狈Ω?jìng)爭(zhēng)力；而加拿大鋁業(yè)(Alcan)也關(guān)閉了一家瑞士煉鋁廠，并計(jì)劃2007年關(guān)閉一家法國(guó)工廠。
加拿大鋁業(yè)(Alcan)最近曾表示，該集團(tuán)與能源供應(yīng)商就一項(xiàng)新供應(yīng)合同進(jìn)行了為期兩年的談判，但未能取得理想結(jié)果，因此，該集團(tuán)正對(duì)其年產(chǎn)量為20萬(wàn)噸的荷蘭弗利辛恩工廠的未來(lái)進(jìn)行評(píng)估。弗利辛恩工廠目前的能源供應(yīng)合同將于2007年到期。
在西方國(guó)家中，加拿大似乎擁有一個(gè)發(fā)展良好的鋁產(chǎn)業(yè)，得益于該國(guó)豐富的水電供應(yīng)。1996年，加拿大的鋁產(chǎn)量為230萬(wàn)，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到300萬(wàn)噸。
加拿大鋁業(yè)(Alcan)計(jì)劃斥資18億美元，擴(kuò)建其位于加拿大不列顛哥倫比亞省的Kitimat煉鋁廠，使年產(chǎn)量達(dá)到40萬(wàn)噸，提高63%。該集團(tuán)表示，在擴(kuò)大規(guī)模之后，Kitimat將成為全球成本最低的煉鋁廠之一。
全球鋁產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)
無(wú)論在哪里生產(chǎn)鋁，有一點(diǎn)是明確的：全球的鋁產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng)。CRUAnalysis的咨詢師羅斯?斯特羅恩(RossStrachan)表示：“全球2007年的鋁產(chǎn)量增幅將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的270萬(wàn)噸�！�
預(yù)計(jì)鋁的需求也將保持強(qiáng)勁，從而為高企的鋁價(jià)提供支撐。目前的鋁價(jià)接近每噸2800美元，大大高于12個(gè)月前的每噸2000美元。而分析師已預(yù)測(cè)，鋁價(jià)在2007年僅會(huì)小幅下降。決定鋁需求量的關(guān)鍵行業(yè)包括航空、汽車(chē)、建筑和包裝業(yè)等。
2006年全球市場(chǎng)的鋁供應(yīng)缺口大約為30萬(wàn)噸，這是鋁價(jià)大幅上漲，并在5月份觸及每噸3300美元高點(diǎn)的原因之一。
加拿大鋁業(yè)首席執(zhí)行官迪克?埃文斯(DickEvans)表示：“2007年的供需將基本持平�！彼硎�，氧化鋁價(jià)格下跌和鋁金屬供應(yīng)量增長(zhǎng)，將小幅打壓鋁價(jià)，但市場(chǎng)的周期性不會(huì)像過(guò)去那樣明顯。他表示：“我們預(yù)計(jì)，在中期內(nèi)，鋁價(jià)不會(huì)暴跌。”
埃文斯補(bǔ)充道，如果鋁價(jià)真的大幅下跌，那么中國(guó)在鋁生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位可能受到威脅�！叭绻麅r(jià)格跌至每噸2000美元，我們認(rèn)為，中國(guó)和西歐的很多產(chǎn)能可能被迫停產(chǎn)�！�
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