機(jī)床行業(yè)“十五”發(fā)展分析

行業(yè)概況
　　“十五”各項指標(biāo)年年創(chuàng)新高
　　總產(chǎn)值和銷售收入實現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展
　　至2005年底，機(jī)床業(yè)（金切和成形）現(xiàn)有企業(yè)637個，職工21.8萬人，其中金切機(jī)床企業(yè)376個，職工16.4萬人，分別占59%和 75.2%；成形機(jī)床企業(yè)261個，職工5.4萬人，分別占41%和24.8%�！笆�五”末機(jī)床業(yè)與“十五”初相比，企業(yè)數(shù)有所增加，約增加9.1%，從業(yè)人員減少較大，約減少15.8%，工業(yè)總產(chǎn)值增長2.5倍，平均年增長約26%，產(chǎn)品銷售收入增長2.8倍，平均年增長約28%。2001~2005年機(jī)床業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入。
　　機(jī)床產(chǎn)量快速增長
　　“十五”期間，機(jī)床產(chǎn)量逐年快速增長，金切機(jī)床“十五”末產(chǎn)量為“十五”初的2.35倍；鍛壓機(jī)床產(chǎn)量為“十五”初的2.4倍。機(jī)床產(chǎn)值增長更快，金切機(jī)床“十五”末產(chǎn)值為“十五”初的2.7倍；鍛壓機(jī)床“十五”末產(chǎn)值為“十五”初的2.3倍。2005年機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到了51億美元，超過意大利，躍居世界第三。2001~2005年金切機(jī)床和鍛壓機(jī)床的產(chǎn)量、產(chǎn)值和同比增長.
　　技術(shù)狀況
　　中低檔數(shù)控機(jī)床得到廣泛認(rèn)可高檔研發(fā)獲突破
　　數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值和產(chǎn)量大幅上升
　　數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備。一個國家數(shù)控機(jī)床的水平高低和擁有量是衡量國家綜合經(jīng)濟(jì)實力和國防安全的重要標(biāo)志。當(dāng)今，數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床市場消費的主流產(chǎn)品。我國汽車、航天航空、船舶、一般機(jī)械、鐵路機(jī)車車輛和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面為數(shù)控機(jī)床提供了廣闊的市場，另一方面，又不斷對數(shù)控機(jī)床在數(shù)量上、質(zhì)量上和水平上提出更高、更新的要求。
　　數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值從“九五”末的4.9億美元增加到“十五”末的21.8億美元�！笆�五”末數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)值是“九五”末的4.45倍，平均年增長達(dá)到 34.8%。數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量從“九五”末的14053臺增加到“十五”末的59639臺�！笆�五”末數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量是“九五”末的4.24倍，平均年增長達(dá)到33.5%。2001~2005年數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量和同比增長。
　　中低檔數(shù)控機(jī)床得到用戶廣泛認(rèn)可通過引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合，一批數(shù)控機(jī)床品種具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)，得到國內(nèi)用戶廣泛認(rèn)可。這些品種如數(shù)控車床、立式加工中心、數(shù)控銑床、數(shù)控鏜床、數(shù)控齒輪機(jī)床、數(shù)控磨床、電加工機(jī)床、數(shù)控重型機(jī)床和數(shù)控成形機(jī)床等，可基本上立足于國內(nèi)，產(chǎn)品具有較好的性價比和競爭力。
　　高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)取得重大突破
　　近幾年，一批我國急需，長期依靠國外進(jìn)口，受制于國外的高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)取得了零的突破。其代表產(chǎn)品有五軸橫梁移動式高速龍門銑削中心、五軸龍門加工中心、五軸車銑中心、五軸立式葉片加工中心、五軸臥式加工中心、六軸五聯(lián)動弧齒錐齒輪磨床和重型數(shù)控車銑床等，在航空制造業(yè)、發(fā)電設(shè)備制造業(yè)，與國外設(shè)備同臺生產(chǎn)，打破了國外設(shè)備一統(tǒng)天下的局面。
　　金切機(jī)床數(shù)控化率不斷提高。
　　兼并重組
　　國內(nèi)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合外企大舉進(jìn)入中國
　　國內(nèi)跨地區(qū)跨省市重組
　　“十五”期間，我國機(jī)床業(yè)突破地區(qū)封鎖，實現(xiàn)了跨地區(qū)跨省市重組，形成了一批大的企業(yè)集團(tuán)，實現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司兼并了陜西機(jī)床廠，更名為秦川格蘭德機(jī)床有限公司。杭州機(jī)床集團(tuán)有限公司收購了長春第一機(jī)床。沈陽機(jī)床集團(tuán)有限公司2005年收購了云南CY集團(tuán)有限公司，2005 年又收購了交大昆機(jī)科技股份有限公司28%股權(quán)，成為該公司的大股東。大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司、沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司的機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)值進(jìn)入了世界機(jī)床產(chǎn)值前15強(qiáng)。北京機(jī)電院高技術(shù)股份有限公司控股了北京第二機(jī)床廠有限公司等。

　　兼并收購國際有名機(jī)床公司
　　2004年，大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司繼2002年并購了世界著名的美國英格索爾生產(chǎn)系統(tǒng)公司和曲軸設(shè)備公司后，又并購了在龍門鏜銑加工機(jī)床上國際有名的德國茲默曼公司。同年，沈陽機(jī)床集團(tuán)并購了制造大型數(shù)控立式車床、數(shù)控龍門銑床和數(shù)控落地鏜銑床的國際上有名的德國希斯公司（SchiessAG）、上海明精機(jī)床公司并購了德國生產(chǎn)車床的沃倫貝格公司后，又并購了制造大型車床、加工中心、數(shù)控鏜銑床的日本池貝公司等。2005年初，哈爾濱量具刃具集團(tuán)有限責(zé)任公司并購了德國一家刀具系統(tǒng)制造公司———凱獅公司（KELCH）。此后，北京第一機(jī)床廠又全資收購了制造重型數(shù)控龍門銑床的國際有名企業(yè)——— 德國阿道夫·瓦德里希科堡兩合公司（WaldrichCoburg）。走出國門，實施跨國經(jīng)營戰(zhàn)略有利于國企學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)和管理，提高我國企業(yè)在國際上知名度。
　　跨國機(jī)床公司大舉進(jìn)入中國市場
　　跨國機(jī)床公司以各種方式進(jìn)入中國市場。從開始在中國境內(nèi)成立代表處和備件庫，負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和服務(wù)，然后設(shè)立維修服務(wù)展示中心，到進(jìn)行合作合資生產(chǎn)，最終在中國成立獨資子公司。合作生產(chǎn)的典型例子有北京第一機(jī)床廠與德國瓦德里希-科堡公司。與中國主要企業(yè)成立合資企業(yè)，主要合資公司有：北京機(jī)床研究所與日本發(fā)那科公司、蘇州三光集團(tuán)與日本沙迪克公司、寧夏長城機(jī)器集團(tuán)有限公司與日本馬扎克公司、漢川機(jī)床廠與瑞士阿奇夏米爾公司、上海鍛壓機(jī)床廠與日本天田公司、北京第一機(jī)床廠與日本大隈公司、大連渤海機(jī)床廠與日本日平等，合資比例有中方控股向外方控股轉(zhuǎn)變的傾向，有的已轉(zhuǎn)變?yōu)楠氋Y。最后，也是目前外資采取的主要方式，建立獨資企業(yè)公司，逐步實現(xiàn)生產(chǎn)本地化。近幾年先后在中國設(shè)立獨資公司的跨國公司有：瑞典山特維克、德國DMG和斯萊福臨、韓國斗山、日本新日本工機(jī)、沙迪克和三菱電機(jī)、美國哈挺和法道、意大利利雅路等，采用大部件組裝方式進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。目前合資和獨資機(jī)床企業(yè)主要生產(chǎn)中低檔數(shù)控機(jī)床，加劇了國內(nèi)中低檔數(shù)控機(jī)床的競爭，沖擊了國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)。
　　進(jìn)口出口
　　機(jī)床進(jìn)口世界第一數(shù)控機(jī)床拉動出口
　　機(jī)床消費連創(chuàng)新高
　　“十五”期間我國機(jī)床消費連創(chuàng)記錄，連續(xù)4年成為世界機(jī)床第一消費大國和機(jī)床第一進(jìn)口大國，機(jī)床消費和機(jī)床進(jìn)口節(jié)節(jié)攀升。2001~2005年機(jī)床消費、機(jī)床進(jìn)口（詳見表五）。
　　到“十五”末我國機(jī)床消費已接近110億美元，其中機(jī)床進(jìn)口約65億美元。中國機(jī)床消費金額占全球機(jī)床銷售總額的比重已達(dá)到20%以上。數(shù)控機(jī)床消費金額占機(jī)床消費金額達(dá)到59.6%，接近60%。
　　國產(chǎn)機(jī)床市場占有率出現(xiàn)連年下降后的回升
　　“十五”開始，國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的發(fā)展需要大量、多種高效、柔性的機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，而國內(nèi)機(jī)床制造業(yè)在品種、水平、質(zhì)量和產(chǎn)量上還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了當(dāng)時的需要，造成機(jī)床進(jìn)口連年攀升，國產(chǎn)機(jī)床市場占有率出現(xiàn)連年下降。隨著國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的競爭力逐步提高，用戶認(rèn)可度上升，2005年國產(chǎn)機(jī)床市場占有率出現(xiàn)連年下降后的回升。
　　數(shù)控機(jī)床成為出口增長的重要因素
　　“十五”期間我國機(jī)床出口金額沖破了長期徘徊在3億美元上下，2005年達(dá)到8.2億美元，是2001年的2.8倍，其出口金額占生產(chǎn)的比重也提高了 0.5個百分點。數(shù)控機(jī)床出口成為機(jī)床出口增長的主要因素，占機(jī)床出的比重逐年上升，2005年達(dá)到28.2%，比2001年上升了13個百分點。

　體制機(jī)制
　　民企和三資企業(yè)占據(jù)半壁江山
　　國企基本實現(xiàn)股份制改造一批民營企業(yè)加入機(jī)床隊伍
　　“十五”期間國有企業(yè)基本上實現(xiàn)公司制或股份制改造，一批民營企業(yè)加入了機(jī)床隊伍，增加了行業(yè)的活力，三資企業(yè)得到了較大發(fā)展。到2005年底，全國限額以上機(jī)床企業(yè)有637家，其中國有企業(yè)306家，占48.0%、民營企業(yè)235家，占36.6%、三資企業(yè)98家，占15.4%。工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入國有企業(yè)分別占62.2%和61.6%。與“十五”初期相比，民營企業(yè)和三資企業(yè)合計企業(yè)數(shù)，占行業(yè)企業(yè)數(shù)的比重由25.6%上升到52%；合計工業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)的比重由19.0%上升到37.8%；合計產(chǎn)品銷售收入占行業(yè)的比重由20.7%上升到38.4%。
　　產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高
　　表現(xiàn)之一：數(shù)控機(jī)床年產(chǎn)量達(dá)到1000臺以上規(guī)模的企業(yè)，從“九五”末的0到“十五”末已達(dá)到11個。
　　表現(xiàn)之二：產(chǎn)量前10名企業(yè)，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量之總和，占全國產(chǎn)量的比重達(dá)到45.9%；產(chǎn)量前5名企業(yè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量之總和，占全國產(chǎn)量的比重達(dá)到35.8%。
　　表現(xiàn)之三：產(chǎn)量最大的企業(yè)———沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司年產(chǎn)數(shù)控金切機(jī)床超萬臺，達(dá)到10008臺，占全國總產(chǎn)量16.8%，進(jìn)入世界數(shù)控金切機(jī)床生產(chǎn)量大企業(yè)行列。
　　差距問題
　　差距依然明顯
　　不是機(jī)床生產(chǎn)強(qiáng)國
　　“十五”期間我國機(jī)床業(yè)發(fā)展很快，機(jī)床產(chǎn)量產(chǎn)值激增�！笆�五”期間我國產(chǎn)值穩(wěn)居世界第四位，到“十五”末我國機(jī)床產(chǎn)值超過美國、意大利成為世界第三機(jī)床生產(chǎn)國。但是，我國僅僅還是世界機(jī)床生產(chǎn)大國，不是機(jī)床生產(chǎn)強(qiáng)國。我國機(jī)床業(yè)與發(fā)達(dá)國家機(jī)床業(yè)相比，從總體上看，差距依然明顯。其總體表現(xiàn)是三低，即國內(nèi)滿足率低，生產(chǎn)出口率低，人均產(chǎn)值低。
　　產(chǎn)品水平低
　　我國生產(chǎn)的機(jī)床仍然以普通機(jī)床為主，數(shù)控機(jī)床僅占總產(chǎn)量13%左右，機(jī)床產(chǎn)值的數(shù)控化率約為47%，而日本為88%、美國為79%。在生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床中，經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床（主要指二軸控制以下的平床身數(shù)控車床和快走絲線切割機(jī)床）占主導(dǎo)地位，約占數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的70%以上。
　　數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化程度低
　　我國生產(chǎn)加工中心、普及型數(shù)控車床的企業(yè)年產(chǎn)量大多為幾百臺，最多的可達(dá)到千臺，而海外企業(yè)月產(chǎn)數(shù)控機(jī)床都在數(shù)百臺以上，最高的月產(chǎn)接近千臺。
　　生產(chǎn)周期和交貨期長質(zhì)量穩(wěn)定性相對較差（略）造成以上現(xiàn)象的根本原因
　　一是基礎(chǔ)研究和開發(fā)能力弱，自主創(chuàng)新能力不高。國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中急需的很多中高檔數(shù)控機(jī)床基本上需依賴國外進(jìn)口。如汽車發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸和連桿生產(chǎn)線、五軸加工中心、精密加工中心和立臥銑削中心、車削中心和車銑中心、高速五軸龍門銑床和龍門銑削中心、精密電加工機(jī)床、高精度磨床和高精度專用磨床、高效專用機(jī)床等。二是制造和管理技術(shù)相對落后。制造技術(shù)落后，生產(chǎn)管理信息化程度低是我國機(jī)床業(yè)最大弱項。國外企業(yè)在機(jī)床零部件生產(chǎn)上普遍采用數(shù)控機(jī)床、柔性生產(chǎn)單元、柔性生產(chǎn)線和信息網(wǎng)絡(luò)制造技術(shù)，而我國機(jī)床企業(yè)的制造設(shè)備仍以普通機(jī)床為主，設(shè)備的數(shù)控化率僅在6%~10%之間，零件質(zhì)量受人的因素影響大。制造和管理技術(shù)落后造成產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，交貨期長，質(zhì)量穩(wěn)定性相對較差；也造成數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化程度低；最終是造成人均產(chǎn)值較低。
　　“十一五”展望
　　回歸到正常的平穩(wěn)增長
　　預(yù)測“十一五”期間，我國機(jī)床行業(yè)將從激情燃燒的高速增長回歸到正常的平穩(wěn)增長階段，市場需求的量和金額不會有大增長，但是市場需求的質(zhì)量會有較大的提高，特別是普及型以上的中高檔數(shù)控機(jī)床將逐步成為市場需求的主流。展望“十一五”：國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床綜合競爭力將大幅度提高（略）跨國機(jī)床集團(tuán)在中國本土本地化生產(chǎn)形成能力。
　“十五”期間，一批跨國機(jī)床集團(tuán)在中國設(shè)立的獨資企業(yè)或合資企業(yè)，如德國的德馬吉上海有限公司、大連因代克斯機(jī)床有限公司、柯爾柏斯來福臨機(jī)械（太倉）有限公司；美國的哈挺中國有限公司、上海法道機(jī)床有限公司；日本的寧夏小巨人機(jī)床有限公司、北一大隈機(jī)床有限公司、沙迪克上海有限公司以及臺灣地區(qū)的友佳（蕭山）實業(yè)有限公司等企業(yè)的本地化生產(chǎn)，將形成生產(chǎn)能力。由于中國機(jī)床市場的持續(xù)興旺，“十一五”期間將在中國各地出現(xiàn)更多的跨國機(jī)床公司的獨資企業(yè)。
　　市場競爭加劇加工中心、普及型數(shù)控車床和車削中心將成為競爭焦點
　　“十一五”期間我國的機(jī)床市場規(guī)模不會有較大的變化，預(yù)計年機(jī)床消費額保持在110億~120億美元之間。國產(chǎn)機(jī)床要求得進(jìn)一步發(fā)展，要提高市場占有率必須從這塊變化不大的市場份額中去爭奪。因而，國有企業(yè)、民營企業(yè)與國外企業(yè)、外資企業(yè)、合資企業(yè)之間的競爭將會異常激烈。競爭主要是數(shù)控機(jī)床，而焦點是加工中心、普及型數(shù)控車床和車削中心。